Egy vállalat irányítása szempontjából, elengedhetetlen fontosságú az ügyvitel. Az ügyviteli rendszer bevezetése során azonban, kiemelten fontos szerepet kapnak az előkészületek illetve a megfelelő információk beszerzése.
A hatékony bevezetés azonban csak akkor valósulhat meg, ha a rendszert bevezető partnereknek is vannak elvárásai az ügyfelekkel szemben. Ennek alapja a rendszeres konzultáció, aminek fontos résztvevői az ügyfelek, akik a sikeres kommunikációnak hála, folyamatosan aktív részesei a munkának.
Fontos tudni, hogy az ügyviteli rendszer bevezetése csak egy folyamat, a jövőben gondolni kell a majdani felhasználókra is. Fel kell térképezni, hogy az ügyviteli rendszer használata során, milyen oktatásban kell majd részesülniük.
Ez nyilvánvalóan változó lehet, ezért is kell felmérni a céges viszonyokat. Az oktatás természetesen attól is függ, hogy a felhasználók mennyire szívesen alkalmazzák majd az új rendszert, mellette pedig befolyásoló tényező lehet az ügyviteli rendszer átláthatósága is.